Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, в совершенстве владеет боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы выявить предателя, ожидая покушения на свою жизнь, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню. Там он поселяется у старого сослуживца, возглавляющего приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, Николай быстро понимает, что эта работа не менее опасна. Ему предстоит противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
